Nếu bạn là người mới sử dụng chiến lược CANSLIM, thì bạn sẽ khám phá ra rằng hiệu suất thu nhập hàng quý và hàng năm đóng vai trò là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhu cầu tổ chức dài hạn.
Chúng được chắt lọc bởi hai trong số bảy chữ cái đầu tiên trong CANSLIM, các nguyên tắc của IBD để chọn nguồn chất lượng. Nếu không có sự mua mạnh mẽ của các quỹ tương hỗ, ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí, một cổ phiếu có rất ít hy vọng trở thành một nhà lãnh đạo nổi bật.
Quy tắc ngón tay cái từ C và A trong mô hình đầu tư CANSLIM là tìm kiếm mức tăng thu nhập và doanh số bán hàng và thu nhập thặng dư 25% trong quý gần đây nhất. Nhưng hãy có mắt hổ để tăng tốc tăng trưởng.
Giả sử, một công ty đăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 5% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm tài chính, sau đó mang lại mức tăng EPS 19%, 39% và 79%, bạn đang chứng kiến sự tăng tốc. Lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm lớn hơn và lớn hơn thực sự khiến các nhà quản lý danh mục đầu tư chảy máu vào cổ phiếu.
Xu hướng này có thể chỉ ra một số yếu tố tích cực, không chỉ đơn giản là việc mua lại cổ phiếu đáng kể của một công ty làm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành. Việc đẩy nhanh tăng trưởng có thể chỉ ra rằng các khoản đầu tư của công ty hiện đang thực sự mang lại kết quả.
Một công ty có thể đang chiếm được nhiều thị phần. Có thể nhu cầu về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đang vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Hoặc, công ty đã tìm ra một cách tuyệt vời để hoạt động hiệu quả hơn.
Các công ty phần mềm thường thể hiện sự gia tăng tăng trưởng EPS
Năm 2010, Fortinet ( FTNT ) đã mang lại lợi nhuận 29 xu một cổ phiếu. Trong năm 2018, con số đó đạt 1,84 đô la trên 171 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nhưng trong giai đoạn đó, tăng trưởng hàng quý cho thấy những khoảnh khắc tăng tốc tốt đẹp.
Sau khi thu nhập bằng phẳng so với mức năm trước trong quý hai năm 2015, gã khổng lồ bảo mật dữ liệu đã tăng mức tăng 17%, 29% và 50% trong ba quý tới.
Sau đó, lợi ích thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Từ quý 4 năm 2016 đến quý 3 năm 2017, lợi nhuận hàng quý đã thu phóng 67%, 42%, 93%và 56%.
Nhưng vào cuối năm 2017, một đột phá thực sự đã đến.
Một midcap vào thời điểm đó, Fortinet đã xóa một điểm mua 41,66 trong một nền giá phẳng bốn tháng. Cổ phiếu tăng 126% trong vòng chưa đầy 11 tháng đến mức cao nhất là 94,37.